Nos Expertises

Maximiser la valeur et sécuriser la transmission

Nous vous accompagnons dans le cadre de cessions totales ou partielles, auprès d’acquéreurs industriels ou de partenaires financiers, avec pour objectif d’optimiser les conditions de votre transaction

En étroite collaboration avec les dirigeants et actionnaires, nous identifions les contreparties les plus pertinentes en France et à l’international, afin de garantir la pérennité et les valeurs de votre entreprise

Garants de la confidentialité de l’opération, nous orchestrons un processus structuré et maîtrisé, de la coordination des parties prenantes jusqu’à la réalisation de la transaction

Structurer un actionnariat durable

Experts en ingénierie financière, nous intervenons à vos côtés dans vos opérations structurantes de recomposition actionnariale : ouverture de capital minoritaire ou majoritaire, entrée et sortie d’investisseurs

Notre approche vise à structurer une opération équilibrée, à aligner durablement les intérêts des parties prenantes et à négocier des conditions optimales, dans une logique de stabilité capitalistique et de création de valeur à long terme

Nous conseillons les équipes de management et les investisseurs sur les enjeux de gouvernance, le pacte d’actionnaires et la structuration des management packages

Accélérer la croissance externe

Nous vous assistons dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie de croissance externe, lors de l’acquisition d’une cible identifiée ou dans le cadre d’une recherche élargie en France et à l’étranger

De l’identification des cibles à la réalisation de la transaction, nous pilotons l’ensemble du processus : approche des dirigeants, rédaction de la lettre d’intention, coordination des audits, structuration du financement et négociation juridique finale

Notre approche permet d’évaluer différentes options stratégiques puis d’instaurer une distance professionnelle entre les parties, réduisant ainsi les risques de tensions liés à une négociation menée en direct entre l’acheteur et le vendeur

Mettre en place des financements adaptés à votre ambition

Nous vous conseillons dans la structuration de leurs financements, qu’il s’agisse de financer une acquisition, un projet de développement ou un refinancement, auprès de banques traditionnelles et d’acteurs de la dette privée

Notre maîtrise des solutions de financement nous permet de définir la stratégie la plus adaptée et de négocier les conditions de mise en place afin d’assurer une structure financière optimisée, flexible et cohérente avec vos objectifs de développement

Notre proximité avec les partenaires financiers, ainsi qu’avec les équipes spécialisées en financements structurés au sein des banques, constitue un levier clé d’efficacité et d’agilité

Trouver le bon partenaire pour accélérer votre développement

Nous organisons la sélection d’investisseurs financiers adaptés à vos objectifs de croissance, que vous soyez une jeune entreprise ou une société mature souhaitant accélérer son développement

Nous intervenons à chaque étape du processus, de la construction du business plan, à la mise en concurrence des investisseurs jusqu’à la négociation des termes juridiques

Notre mission est de garantir le succès de la levée de fonds en identifiant le bon partenaire, tout en limitant la mobilisation des équipes dirigeantes

Préparer aujourd’hui la valeur de demain

La transmission d’une entreprise est l’aboutissement de plusieurs années d’engagement et nécessite une préparation rigoureuse en amont afin d’en sécuriser le succès et d’en optimiser la valeur

Notre intervention, menée le plus en amont possible, couvre notamment la valorisation, l’analyse du positionnement stratégique, de la performance économique, l’identification des leviers d’amélioration et la structuration pré-cession (indicateurs clés de performance, rentabilité, organisation du rôle des cédants, etc.)

Notre approche vise à renforcer la lisibilité du modèle économique, à améliorer la performance opérationnelle et à maximiser la valeur de l’entreprise en amont de la transaction